特斯拉上海储能工厂投产，将如何改变行业格局？｜上海加速跑(2)

特斯拉在2023年发布的“宏图计划”Master Plan第三篇章中提出，包括储能电站和汽车电池在内，全球最终需要240 TWh储能容量，并称将早日把自身的固定式储能年产能提高到1 TWh，即1000 GWh。

根据伍德麦肯兹的统计，2023年，特斯拉位居全球电池储能系统集成商市场排名第一，市场份额达到15%，实现了对阳光电源(300274.SZ)的反超。

阳光电源在2022年的伍德麦肯兹电池储能系统集成商排名榜中位列榜首，市场份额为16%，特斯拉与Fluence凭借14%的市占率并列第二。伍德麦肯兹暂未公布2024年的行业排名。

2024年，特斯拉的发电及储能业务营收为100.8亿美元(约合734亿元人民币)，同比增长67%。该公司并未单独披露储能业务的财务数据。

就储能装机来看，特斯拉2024年的装机规模为31.4 GWh，同比增长113%，相当于2022年装机规模的近五倍。特斯拉披露，去年四季度，Powerwall和Megapack装机量均创下历史新高，合计达11 GWh。

特斯拉CEO马斯克曾在2023年预测称，该公司的储能业务增速将超过电动汽车业务。与储能业务的翻倍增长相比，2024年特斯拉电动汽车销量同比下降了1.1%。

去年，特斯拉发电及储能业务的毛利率也提升至26.2%，已经高于电动汽车同期16.9%的毛利率水平。由于储能产品成本降低以及来自于美国《通胀削减法案》提供的补贴，特斯拉发电及储能业务的毛利率相较于2023年提升超过七个百分点。

特斯拉上海储能超级工厂投产仪式现场，摄影：庄键

截至目前，特斯拉的储能业务主要集中在美国、澳大利亚等海外市场。

随着上海储能超级工厂落地，中国庞大的储能市场也将成为特斯拉的目标。

根据彭博新能源的统计，在全球储能市场，亚太地区占比去年为56%，融易新媒体消息，其中来自中国的市场需求占据主导地位。

特斯拉副总裁陶琳曾透露，上海储能超级工厂的储能产品中，一部分将供应国内储能市场，另一部分将供应海外。

去年上海储能超级工厂开工时，特斯拉就与上海临港集团完成了商用储能系统Megapack中国首批订单的签约，共计采购八台Megapack。上海工厂开工后，特斯拉也在国内启动了储能业务拓展经理、项目经理、项目工程师、国内运输计划员等职位的招聘。

龙志强认为，在国内储能市场的开拓方面，特斯拉可能仍需要一定时间摸索，这一过程并非一蹴而就。

史家琰称，考虑到特斯拉美国制造的Megapack产品设计和中国本土厂商的主流产品设计仍有区别，不落实Megapack是否会以中国市场为第一目标。

“特斯拉可能以中国产Megapack进军中国以外的主流和新兴市场，比如欧洲、澳洲、东南亚。”史家琰告诉界面新闻。由特斯拉上海储能超级工厂生产的首台Megapack已在今天下线，将运往澳大利亚。

特斯拉预计，该公司储能业务的装机量2025年有望同比增长至少50%。上海储能超级工厂的投产将解决特斯拉面临的产能瓶颈，成为实现这一目标的有力支撑。

去年7月，特斯拉拿下了美国清洁能源公司Intersect Power的15.3 GWh储能订单。它一度是全球最大的储能订单，也是特斯拉目前收到的最大一笔Megapack合同。

根据彭博新能源财经的统计，2024年，全球储能市场新增装机容量将达到69 GW/169 GWh，以GWh计算的同比增速达到76%，未来十年将以17%的年复合增长率增长。

在今年1月举行的特斯拉业绩说明会上，马斯克还透露，除了现有的美国和上海工厂外，特斯拉计划建设第三座储能超级工厂，但并未透露究竟细节。