建议关注三条逻辑：1）多模态的交互方式带来新的硬件入口（眼镜、玩具等）以及存量硬件（手机、汽车等）的升级，并拉动各类端侧传感器和SoC供应链的机会；2）平台级Agent形成后，具备底层系统和Agent研发能力的硬件平台公司体验提升、市场份额扩张带来的重估机会，同时模型公司和互联网平台切入硬件生态可能带来格局变化，及其在硬件端的代工合作伙伴和ODM/OEM供应链；3）垂类Agent在办公、ERP、营销、教育等领域的应用进展。
▍风险因素：
技术与产品迭代风险；产品推广速度低于预期；AI应用落地节奏低于预期。
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