中国快递业不需要“小院高墙”(2)

根据截至2023年末的数据统计，以快递员、外卖送餐员为主要构成的物流快递从业人员超过8400万人，是消纳就业最庞大的职业集群之一。其中，对于终端网点加盟经营者来说，还称得上是一门小生意；但对于大多数从业人员而言，则是用以生存的谋生方式。在我们此前的报告中曾指出，在快递、外卖生意逻辑中，当用户选择这一服务时，本质上是为了快递员、快递站点经营者、骑手的时间和精力付费；通过这样的支付行为，用户节约了自己的时间和精力。这样的支付行为想要持续，一个重要前提就是，用户的时间价值要高于快递员、骑手们。很显然，前者的时薪越是高于后者时薪，用户的支付倾向也就越强，对费用也就越不敏感。在社会经济大盘增量时代，发展可以盖过其中的支付矛盾，为物流快递业发展提供强劲支撑。这也是过去一个经济周期内，快递与外卖业强力崛起的重要宏观因素。但在当下这个全球性的日用生活商品与服务存量消费时代，一些矛盾的积攒与并发，正在深刻改变整个物流快递业的竞争逻辑：当支付预期下降，从业人员的生存压力陡增，如何降低而不是显著增加其中的摩擦成本，正成为新周期产业竞争的关键策略。特别是，物流快递终端网络战场上的一刀一枪，最终影响的，还有最为广谱的万家灯火。他们的生活耐受度，正在遭客观的下行经济周期所困扰，所有经济领域的重要产业参与者，最新近的产业使命是勠力对抗这种趋势困扰，而不是反之。这是生存之战，却不尽是基层快递从业者独有的生存之战，而是整个快递物流大盘的生存之战。很显然，并不是所有竞争者，都意识到了这一点。透过这场不合时宜却又契合法律常理的商标与不正当竞争之诉，我们还可以穿透看到更多从属于旧周期的顽固痕迹，比如：商业逻辑变形：终端网点加盟者作为具有独立人格的运营者，本是自主经营自负盈亏，却遭品牌方施加限制性权利，无法在自己一亩三分地自主实现运营成本最优化。数据优势擅用：在当前快递终端市场，“取件码”仍是一个信用价值很高的数据创新行为。但硬币的另一面却是，当市场份额优势带来用户数据优势之后，这一优势并未遭善用于最大化快递市场大盘的整体效率，而是以此作为“劫持”消费者与终端网点的竞争手段，进而屏蔽其他市场参与者，抬高了终端消费者时间成本。固然商业竞争从不是请客吃饭，且存在即合理。但这一“合理”的内涵，实则总是因循时代的延展而不断延展的——2018年5月1日起实施的《快递暂行条例》便早已指出：“鼓励多个经营快递业务的企业共享末端服务设施，为用户提供便捷的快递末端服务。”这也明示着，回归法律与竞争，所谓公平竞争，不过是以人为本。

04 结语：中国快递业不需要“小院高墙”

将视野放大，纵观中国整个产业经济，当期最大的困扰，即来自于AI时代遭他国竖起的半导体产业链“小院高墙”。异构算力不足，正在制约着中国AI大模型的技术进度，更是每一条经济毛细血管再度恢复蓬勃动力的重要阻滞所在。己所不欲，勿施于人。类似的命题，不应，更不能在广袤的产业带遭竖起。在我们看来，无论拼多多还是菜鸟，它们的产业地位，都意味着，二者均是中国产业经济走上新的规模高原的关键势能。竞争固然无可避免，但在根本上，作为服务最广泛人群的新质生产力代表，有着共同的利益与使命。 这样底层逻辑的寓意因此不言而喻：开放是通往产业繁荣必由之路，中国快递业不需要“小院高墙”。往 期 推 荐