全线上攻！两只晶圆代工龙头A+H股齐飙涨！机构紧盯这些股

　　本周33股获机构重点青睐。

　　据证券时报.数据宝统计，本周(2月17日至2月21日)，52家机构合计进行226次评级，共计178股遭券商研报给予“买入型”评级(包括买入、增持、强烈推荐、推荐)。

　　机构关注度居前的是瀚蓝环境（600323）、巨化股份（600160），均有6家机构评级；百龙创园（605016）、盛弘股份（300693）、稳健医疗（300888）、中芯国际均有3家及以上机构评级。合计来看，共33股获2家及以上机构重点关注。

　　多只化工股获机构青睐

　　2月17日，环保股瀚蓝环境发布公告称，控股股东的母公司南控集团建议“2024年度每股派发现金红利0.8元”。对此提案，瀚蓝环境表示符合《公司章程》及股东回报规划的相关规定，预计将有利于公司的正常经营和长远发展。

　　2024年7月，公司发布股东分红回报规划，承诺未来3年(2024—2026年度)每股派发的现金股利同比增长不低于10%。

　　以2月17日公告当日收盘价来看，机构预计2025年、2026年公司每股派发现金红利分别不低于0.88元、0.97元，股价对应2025、2026年股息率预计分别不低于4.33%、4.76%。

　　东吴证券表示，瀚蓝环境2024年分红预案超预期，派息同比增长67%，锁定2025年至2026年股息率底线，融易新媒体消息，维持“买入”评级。

　　另外，巨化股份、百龙创园、湖北宜化（000422）、联瑞新材、亚香股份（301220）等多只化工股同样获得机构青睐。从估值方面来看，截至目前，细分化工指数市净率为2.04倍，位于近10年来17.06%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

　　华泰证券表示，长期来看，伴随国内地产、消费等领域政策端持续发力，化工行业终端需求有望逐步迎来改善，叠加供给侧自我调整，2025年或迎复苏起点，成本减压及需求改善的下游环节或率先复苏。

　　2月18日，国内氟化工龙头巨化股份公告称，公司拟与控股股东巨化集团共同增资甘肃巨化，公司认缴出资42亿元，占比70%。本次增资后，公司取得甘肃巨化控股权，并由其实施总投资196.25亿元的高性能氟氯新材料一体化项目。

　　巨化股份认为含氟聚合物是有机氟行业中发展最快、最有前景的产业之一，处于产业链的中后端，产品附加值高。但国内高性能氟材料有效供给不足，不能满足战略性新兴产业快速发展的需要。因此，未来几年发展空间和国产化替代空间较好。

　　中原证券（601375）表示，公司加码含氟聚合物与四代制冷剂，巩固公司龙头地位。考虑到行业前景与公司的行业地位，维持公司“增持”的投资评级。

　　国产半导体全线爆发

　　两只晶圆代工龙头A+H股大涨

　　2月21日，DeepSeek在社交平台X发文称，构建了一支探索AGI(通用人工智能)小团队，从下周起将开源5个代码库，以完全透明的方式分享研究进展。

　　DeepSeek表示，其在线服务中的构建模块已经遭记录、部署并进行了实际测试，希望分享的每一行代码都会变成强有力的势能，加速行业发展进程。

　　民生证券指出，目前已有多家国产AI芯片陆续宣布适配DeepSeek大模型。而DeepSeek针对算力生态的底层进行优化，也有望进一步激发国产算力潜能。

　　受该消息提振，2月21日，半导体板块大涨，科创50指数飙涨近6%，创近2年新高。中芯国际A+H股齐飙涨，港股涨超7%，再创新高；A股成交额达127亿元，上涨近5%。

　　中芯国际作为中国大陆晶圆代工厂，2024年首次超越联电与格芯两家国际大厂，成为仅次于台积电的全球第二大晶圆代工厂。

　　华尔街策略师Jeff Weniger表示，中国的“十大科技股”(Ternific10)对“科技七巨头”(Magnificent7)形成竞争态势，例如比亚迪（002594）和吉利挑战特斯拉，阿里巴巴和京东挑战亚马逊。Weniger本月早些时候在社交媒体提出Terrific10词，其中包括阿里巴巴、腾讯、美团、小米、比亚迪、京东、网易、百度、吉利和中芯国际。

　　国信证券看好国内晶圆代工龙头中长期发展前景，维持“优于大市”评级。

　　另外一家晶圆代工巨头华虹公司同样获得机构青睐。A股华虹公司本周累计上涨27.76%，港股华虹半导体本周则大涨超57%。

　　国泰君安研究认为，AI竞赛加剧，产业加速发展，而芯片制造目前是中国AI产业主要瓶颈，有望随着产业链成熟逐步突破。半导体制造、封测环节的企业有望受益于巨大的国产市场需求，建议增持中芯国际、华虹半导体、甬矽电子。