商业头条No.61 | DeepSeek风暴席卷AI产业链(4)

芯片厂商中，英伟达NVIDIA NIM引入R1，AMD则将V3集成到Instinct MI300X GPU上，并针对AI推理进行了优化。国产芯片厂商摩尔线程、沐曦、壁仞、天数智芯集体宣布部署适配DeepSeek模型。

即便是其他大模型同行，也开始接入DeepSeek。昆仑万维就是最早一批行动起来的。这家公司不仅有自己的天工大模型，也打造了推理模型。但昆仑万维还是在其“天工AI”上线了“DeepSeekR1+联网搜索”功能。

昆仑万维CEO方汉。图片来源：界面新闻

昆仑万维CEO方汉的心态很开放，他告诉界面新闻记者，公司并不是受到冲击而调整策略，而是确信这样做更有利于用户体验。他观察到，在加入了R1之后，用户使用天工AI搜索的平均时长的确明显变长了。

另外出人意料的是，腾讯元宝也在自有混元大模型的情况下接入了DeepSeek R1。这也是第一个在其C端AI助手中接入R1的互联网大厂。

AI产业链的东风已至

DeepSeek突然火遍全球之后，美国政界又出现了更多声音，呼吁对华进行更强力的芯片管制。但也有人反思，或许正是高端芯片管制倒逼着DeepSeek做出了这些在算法架构和工程上的创新。

方汉认为，算力限制只能在短期形成一定壁垒，长期来看，当中国的算力遭限制，中国研究人员优化硬件效率的欲望只会更强。“万一Scaling Law最后真的是靠算法而不是算力来实现，美国人的愿景就会落空。”方汉说。

受DeepSeek的启发，方汉已经考虑在昆仑万维后续的模型训练中应用GPRO等算法。他甚至认为这是“T0级别”的创新，“未来怎么把它泛化到除了数学跟编程之外的其他的垂类领域，以及其他的模态，我认为这是非常有价值的。”

除了像昆仑万维这样的企业，更多的下游应用公司也将搭上DeepSeek的东风。

以教育公司为例，最近好未来、网易有道、云学堂、中公教育、猿辅导、读书郎等一众教育机构密集接入DeepSeek，覆盖从线上教育、职业培训、个性化学习到企业员工培训等各类业务。有行业人士甚至将之称为“教育AI真正的诺曼底时刻”。

好未来CTO田密对界面新闻称，团队从最早的V1版本就在追踪DeepSeek的进展，并应用自己的业务中。“从结果来看，他们做得很棒。”

国产手机厂商也在忙着加入，华为、荣耀、OPPO、vivo、魅族、红魔、努比亚等纷纷宣布接入DeepSeek-R1。其中一家手机厂的AI负责人告诉界面新闻，DeepSeek对手机厂商最大的影响是开源，以及终于可以把高成本的推理模型布局在手机这种消费品上，未来他们会考虑蒸馏小的端侧模型。

证券行业也已经遭DeepSeek席卷。截至目前，包括中金财富、国泰君安、华福证券、广发证券、国金证券、兴业证券等近20家券商宣布完成DeepSeek模型的本地化部署。应用场景主要聚焦于智能投研、客服、投顾、IT运维、风控、市场营销等领域。

比如国金证券相关负责人就表示，其基于DeepSeek打造的“深度思考”产业链智能挖掘系统已投入应用。

DeepSeek也给应用创业带来了更多机会。尽管现在DeepSeek做出了全中国乃至全世界最好用的开源模型，但应用方向是庞杂的，DeepSeek无法满足所有长尾需求。

正如梁文锋在此前受访时谈到对于大模型终局的预期：未来会有专门提供基础模型和服务的公司，形成一个长产业链的专业分工体系。更多公司将在这些基础之上，为社会的多元需求提供解决方案。

过去追着投基础大模型的投资人们，已经开始把更多精力放在了“AI应用”上。

云启资本合伙人陈昱判断，2025年可能会涌现大批ISV公司利用开源大模型以低成本服务市场，这背后会滋生大量独立小厂的机会。

在模型能力提升之后，完全自动化而非co-pilot模式的应用场景潜力更加突出。“就像自动驾驶一样，在技术不够好的时候，L2就可以满足需求，但技术足够好的话，大家还是更想要L4。”

最近，市场已经传出DeepSeek正在以80亿美元估值融资的消息。陈昱认为，当下VC再去围追堵截DeepSeek没有任何意义，眼下更重要的是将目光转向AI产业链的其他变革机会上，例如具身智能、边缘计算、智能硬件，还有众多独立应用的机会。

“投不到大模型本身，你还可以提前布局它的周边。”他说，“这里是更百花齐放的。”